Na sexta-feira, o Sensex caiu 452,90 pontos ou 0,75% para terminar em 59.900,37, enquanto o Nifty 50 caiu 132,70 pontos ou 0,74% para fechar em 17.859,45.
Depois de negociar em nota positiva entre 2 e 3 de janeiro, os mercados indianos entraram no vermelho por três dias consecutivos entre 4 e 6 de janeiro. Nos últimos 3 pregões, o Sensex caiu 1.394 pontos e o Nifty 50 caiu mais de 373 pontos. De 4 a 6 de janeiro, o valor de mercado das empresas listadas na BSE despencou ₹4.90.293,28 crore para liquidar em ₹279,75 lakh crore.
Os investidores estrangeiros em carteira foram, em geral, vendedores líquidos em instrumentos de mercado. De acordo com dados da NSE, entre 2 e 6 de janeiro, os FPIs retiraram ₹5.872 crore de ações, enquanto vendiam ₹1.240 crore de dívida, ₹760 crore de dívida-VRR, e ₹36 crore no mercado híbrido.
Além disso, os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) continuaram vendendo ao longo da semana. De 2 a 6 de janeiro, os FIIs retiraram ₹7.813,44 crore de ações indianas.
Por outro lado, a rupia fechou a semana praticamente inalterada em relação à moeda americana. Na sexta-feira, a rupia se desvalorizou em relação ao dólar dos EUA, terminando em 82,72, com o dólar atingindo quase a máxima de um mês após fortes dados dos EUA que aumentaram as expectativas de uma nova abordagem agressiva do Fed dos EUA em sua política monetária.
Falando sobre o desempenho semanal de 2 a 6 de janeiro, Vinod Nair, chefe de pesquisa da Geojit Financial Services, disse: “Embora o mercado tenha começado o ano com uma base positiva, os sentimentos dos investidores sofreram um golpe no final da semana após o lançamento do Atas da reunião do FOMC, que revelaram que os funcionários do Fed estão determinados a domar a inflação mantendo a postura agressiva.”
Ele acrescentou ainda: “A tendência do mercado de ações começou a ser impactada pela visão e antecipação dos pesados dados econômicos, política do Fed, resultados do terceiro trimestre da Índia e expectativas do orçamento da União. Na Índia, os dados reais de vendas de automóveis em dezembro forneceram uma mistura vislumbre como o crescimento do volume caiu após a época festiva e a demanda reprimida está diminuindo. Preocupados com uma recessão global, os preços do petróleo caíram drasticamente.
Quais fatores impulsionarão os mercados na semana entre 9 e 13 de janeiro:
De acordo com Nair, os investidores se concentrarão na discreta temporada de resultados do terceiro trimestre, juntamente com a divulgação de dados macroeconômicos importantes, como a inflação. Espera-se que o mercado mantenha uma tendência cautelosa durante o mês.
Destacando os principais fatores, Ajit Mishra, vice-presidente de pesquisa técnica da Religare Broking, disse que a próxima semana marcará o início da temporada de ganhos e os principais especialistas em TI, viz. TCS, Infosys, HCL Tech e Wipro anunciarão seus números durante a semana. Além disso, o peso-pesado da banca, HDFC Bank, também vai declarar seu resultado junto com vários outros. Na frente macroeconômica, a IIP e a inflação do IPC serão divulgadas em 12 de janeiro.
A maior empresa de TI da Índia em termos de participação de mercado, a TCS, apoiada pelo Tata Group, iniciará a temporada trimestral de dezembro de 2022 anunciando seus resultados financeiros para o trimestre em 9 de janeiro. Peers como Infosys e HCL Tech também estão alinhados para anunciar seu terceiro trimestre em 12 de janeiro, seguido por Wipro em 13 de janeiro. O maior banqueiro em termos de participação de mercado e maior banqueiro privado, o HDFC Bank também anunciará seus resultados do terceiro trimestre em 14 de janeiro. Outros seguirão o exemplo daqui para frente.
Em relação aos resultados do terceiro trimestre do setor de TI, Apurva Sheth, chefe de perspectivas de mercado da Samco Securities, disse que, em casa, a temporada de resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2023 começará com as principais empresas de TI relatando seus números trimestrais. As taxas de desgaste das empresas de TI serão observadas de perto depois que atingirem os picos no segundo trimestre. Os movimentos específicos das ações serão proeminentes e, à medida que os investidores reagem aos ganhos e perdas, eles são aconselhados a avaliar o potencial de longo prazo da empresa, em vez de basear suas decisões de investimento apenas no desempenho trimestral.
Enquanto isso, Shrikant Chouhan, chefe de pesquisa de ações (varejo), da Kotak Securities, disse que a indústria de TI deve enfrentar um difícil H1CY23.
Além disso, Mishra acrescentou que, além dos fatores domésticos, o desempenho dos mercados globais permanecerá no radar dos participantes.
Além disso, os participantes do mercado observarão atentamente os números da inflação dos EUA e da China.
No entanto, o especialista da Religare Broking acredita que a volatilidade permanecerá alta em todos os setores com o início da temporada de resultados. Tendo em mente o cenário, ele recomenda preferir uma abordagem de hedge e evitar overtrading.
Para onde Nifty está indo?
Na próxima semana, a ICICI Direct espera que a Nifty estenda sua consolidação em 17800-18300 em meio a ações específicas, antes do início dos ganhos trimestrais com empresas de TI. Em sua nota, disse a corretora, um fechamento decisivo acima de 18300 levaria a uma retomada de uma tendência de alta direcional.
De acordo com a nota do ICICI Direct, o Nifty refez seu rali de 9 semanas em 50% ao longo de cinco semanas, indicando um ritmo mais lento de retração e força inerente. Além disso, o índice tem forte suporte em 17500, pois é uma confluência da EMA de 200 dias e igualdade com o declínio de setembro a outubro.
Ele apontou que o VIX da Índia permaneceu estável em um período semanal, apesar da correção nos índices principais, indicando que não há grande percepção de risco pelos participantes.
Na opinião de Rohan Patil, analista técnico da Samco Securities, se observarmos um período de tempo mais amplo (gráfico semanal), o índice da linha de frente está sendo negociado entre 9 e 21 EMA, que é colocado nos níveis 18.070 e 17.826. Nas últimas três semanas, os ursos estão fazendo uma forte tentativa de cair abaixo dos níveis de 17.800, mas 21 EMA está atuando como um suporte de âncora para o índice.
Assim, disse Patil, “a volatilidade pode continuar no curto prazo com fraqueza predominante. Na extremidade inferior, o suporte é visível em 17.750 níveis, enquanto na extremidade superior, a resistência pode ser vista em 18.250 níveis, acima dos quais uma reversão de alta pode acontecer .”
Ações para comprar?
A ICICI Direct espera que os setores de BFSI, PSU, TI e infraestrutura estejam em foco durante a consolidação em andamento. As grandes capitalizações preferidas da corretora são — Reliance Industries, SBI, HDFC Life, L&T, Ultratech Cement, NTPC, Tata Steel/Hindalco e Maruti Suzuki. Enquanto seus midcaps preferidos são — PFC, IDFC First Bank, PNB, KEC, NCC, IOC, GPPL, National Aluminium, Mahindra CIE e Nelcast.
Isenção de responsabilidade: as opiniões e recomendações feitas acima são de analistas individuais ou corretoras, e não da Mint. Aconselhamos os investidores a consultar especialistas certificados antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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