InCred Financial anuncia emissão pública de até ₹350 crore de DNTs

InCred Financial Services Limited anunciou a emissão pública de Debêntures Não Conversíveis (DCN) Garantidas e Resgatáveis ​​com valor nominal 1.000 cada, totalizando 175 crore com a opção de reter oversubscription até 175 crore, agregando um total de 350 crore. A edição abrirá na próxima semana na segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 e está programada para fechar na sexta-feira, 27 de janeiro de 2023.

As NCDs propostas na emissão foram classificadas como CRISIL A+/Estável pela CRISIL Ratings Limited. As debêntures não conversíveis em ações (NCDs) são destinadas a serem utilizadas como uma ferramenta financeira para levantar capital de longo prazo. O Gerente Principal da Emissão é a JM Financial Limited.

“As DCNT oferecem Cupom de Taxa variando de 9,45% a 10,00% ao ano com opção de juros trimestrais e anuais. As DCNT têm dois prazos de 27 meses e 39 meses. As NCDs devem ser listadas na BSE Limited e na National Stock Exchange of India Limited, onde a BSE é a bolsa de valores designada”, disse a empresa.

Pelo menos 75% dos recursos captados por meio desta Emissão serão utilizados para fins de empréstimos, financiamentos e pagamento de juros e principal de empréstimos existentes da Empresa e o saldo é proposto para fins corporativos gerais, sujeito para tal utilização não ultrapassar 25% do valor captado na Emissão, em atendimento ao Securities and Exchange Board of India (SEBI), acrescentou o InCred Financial.

InCred Financial Services Limited é uma NBFC sistemicamente importante, sem depósito, registrada no Reserve Bank of India. A empresa atende às famílias indianas para suas necessidades de finanças pessoais, como empréstimos para educação e empréstimos pessoais.


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